国内外の株式や債券などの８資産に均等投資する。

前者では日経平均が２カ月で16％下落したが、財産３分法ファンドは９％、トレンド・アロケーションは５％の下落にとどまった。
半面、トランプ氏の当選時には日経平均が２カ月で10％上昇したが、２本の投信の伸びはそれぞれ７％、１％だった。
上昇相場で大きくもうけるのは難しいが、中長期で安定的なリターンを期待する投資家などに向いている商品といえる。
他の投資指数と比べ ても安定感が目立つ。
海外先進国株式に投資する代表的な指数は３年間のうち上昇率が最大で27％、下落率は２％。
これに対し、財産３分法ファンドは変動率がマイナスに落ち込んだことはなかった。
さらに３年リターンは安全資産の一つとされる世界債券に投資する指数と比べても高い。
最近はターゲットイヤー型と呼ぶバランス型投信も注目される。
運用初期に株式を多く組み入れ、運用終了時期が近づくほど債券の配分が増えるようにする。
時間を経るほどリスクを抑え、安定的に運用する狙いがある。
目標時期は定年退職時が意識されることが多い。
米国ではＤＣの適格商品にターゲットイヤー型の投信が採用され、普及が進んだ。
国内でも厚生労働省が選定中の適格商品として、 ターゲットイヤー型が選ばれる可能性がある。
バランス型投信は一般的に年１～２％程度の運用管理費用がかかる。
指数連動で投資するインデックス投信などと比べるとコストは高めだが、低コストのバランス型投信もある。
三菱ＵＦＪ国際は今月９日、信託報酬が税込み0.24％のｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍバランスの運用を始めた。
国内外の株式や債券などの８資産に均等投資する。
商品設計を簡素にしてコストを抑えた。
そう言えば、気になることです。
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